Afternoon Update 21 กันยายน 2554

Gold Spot and Futures

ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน (เพิ่มเติมช่วงบ่าย)

สรุป คาดการณ์ว่าเฟดอาจออกมาตรการที่ชื่อว่า “Operation Twist” กดดันค่าเงินสกุลดอลลาร์ในอ่อนค่า โดยวานนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่า 0.5% ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามแอลจีอยากให้ติดตามผลการประชุมในคืนนี้ว่า จะมีนโยบายออกมาตามที่นักลงทุนคาดการณ์หรือเป็นนโยบายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

ทองคำ : แนวรับ 1,790 1,774 1,765        แนวต้าน 1,816 1,821 1,830

ตาราง : สรุปสภาวะตลาดภาคบ่าย

ปัจจัยทางเทคนิค

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) ราคาทองคำขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ คาดว่าขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้ง แต่หากหลุดประเมินแนวรับที่ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะกลาง (ระดับสัปดาห์) ราคาทองคำพยายามกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ก็น่าจะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1,830 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนได้ประเมินแนวรับที่บริเวณ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) ในระยะยาวจำเป็นต้องสังเกตการตั้งฐานของราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT

ระยะสั้น : เก็งกำไรระยะสั้น โดยรอซื้อหากราคาย่อลงมาและไม่หลุดโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อไปขายกำไรบริเวณแนวต้าน 1,816 หรือ 1,8621 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดในโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตัดขาดทุนและไปรอดูบริเวณแนวรับ

ระยะกลาง : ขายทำกำไรบางส่วนบริเวณ 1,830 – 1,845 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะยาว :  ขายทำกำไรบางส่วนบริเวณ 1,830 – 1,845 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน GOLD FUTURES (GFV11)

แนวรับ : $1,790(26,080บาท)  $1,774(25,850บาท)  $1,765(25,720บาท)

แนวต้าน : $1,816(26,460บาท)  $1,821(26,530บาท)  $1,830(26,660บาท)

Thai Baht = 30.38

Long Position : ปิดสถานะทำกำไรหากราคาดีตัวขึ้นมาบริเวณ 1,816 หรือ 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Short Position : ปิดสถานะหากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,774 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Open New : จับตาบริเวณ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาย่อลงมาและไม่หลุดสามารถเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น และขายทำกำไรตามแนวต้าน 1,816 หรือ 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้รอดูบริเวณแนวรับ 1,790 หรือ 1,774 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวประกอบการลงทุน

·       (บวก) คาดเศรษฐกิจจีนปีนี้ขายตัวที่ 9.5% ชะลอลงจาก 10.3% ในปี 53 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะยังคงขยายตัวแข็งแกร่งที่ 9.5% ในปี 2554 และ 9.0% หลังจากขยายตัว 10.3% ในปี 2553 รายงาน World Economic Outlook (WEO) ของไอเอ็มเอฟ ระบุว่า การขายตัวด้านการลงทุนของจีนจะชะลอตัวลงหลังมีการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นด้าน การคลังของประเทซอย่างไรก็ตาม การลงทุนยังคงมีส่วนทำให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้แรงกดดันด้านการเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ แต่ราคาอสังหาริมทรัพย์และการขายตัวด้านสินเชื่อได้อ่อนตัวลงจากระดับสูง สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากมีความพยายามในการถอนมาตรการกระตุ้นด้านสินเชื่อ

·       (บวก) IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้เหลือ 1.5% จากเดิม 2.5% กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเพียง 1.5% ในปี 2554 และ 1.8% ในปี 2555 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิ.ย.ว่า จะขยายตัว 2.5% ในปีนี้ และ 2.7% ในปีหน้า รายงาน World Economic Outlook (WEO) ของไอเอ็มเอฟระบุว่า “เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับอุปสรรค์อีกมากกมายที่จะพื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ได้อีกครั้ง โดยเศรษฐกิจมีอัตราการขายตัวที่ช้าลงและการฟื้นตัวด้านการจ้างงานต้องใช้ เวลานานขึ้น” ไอเอ็มเอฟระบุว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจเผชิญกับภาวะขาลงนั้น มาจากความไม่แน่นอนด้านการคลัง ความอ่อนแอในตลาดอสังหาริมทรัพย์และสถานการณ์คลังภาคครัวเรือน ความตึงเครียดด้านการเงินระลอกใหม่ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่อ่อนแอ สำนักงานชินหัวรายงาน

·       (บวก) กระแสคาดเฟดใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉุดเงินดอลล์ร่วง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เมื่อคืนนี้ (20 ก.ย.) เนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมคืนวันพุธที่ 21 ก.ย. ตามเวลาไทย ขณะที่สกุลเงินฟรังค์อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในปีนี้และปีหน้า ส่วนค่าเงินยูโรได้แรงหนุนจากรัฐบาลกรีซสามารถประมูลขายพันธบัตรได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

·       (ลบ) กรีซระดมทุนจากการขายพันธบัตรได้อีก $2.22 พันล้านพร้อมให้อัตราผลตอบแทนสูง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของกรีซ (PDMA) เปิดเผยว่า รัฐบาลกรีซสามารถระดมทุนครั้งล่าสุดได้ 1.625 พันล้านยูโร (2.22 พันล้านดอลล์สหรัฐ) จากการออกพันธบัตรชุดใหม่อายุ 3 เดือน ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 4.56% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประมูลครั้งก่อนที่ 4.5% สำนักข่าวชินหัวรายงานว่า การประมูลพันธบัตรครั้งล่าสุดของกรีซขึ้นใหม่ช่วงเวลาเดียวกับที่กรีซกำลังได้รับแรงกดดันให้ระดมทุนอย่างเพียงพอต่อการชำระหนี้คงค้างในช่วงฤดูในไม้ร่วงปีนี้ นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ยังเรียกร้องให้กรีซพยายามบรรลุเป้าหมายการลดหยอดขาดดุลงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนพ.ค. 2553 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะ ก่อนที่กรีซจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินครั้งใหม่ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า กรีซอาจจะเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ในเดือนต.ค.นี้ หากกรีซไม่ได้รับเงินกู้เบิกจ่ายงวดต่อไปมูลค่า 8 พันล้านยูโร (1.095 หมื่นล้านดอลลาร์) ในไม่กี่สัปดาห์นี้

·       (บวก/ลบ) รัฐบาลกรีซยืนยันผลประชุมร่วมกับไอเอ็มเอฟ-อียูมีความคืบหน้าด้วยดี รัฐบาลกรีซยืนยันว่า การประชุมทางไกลเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขวิกฤติหนี้ ระหว่างนายอีแวนเจลอส เวนิเชลอส รมว.คลังกรีซกับเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และสหภาพยุโรป (อียู) เมื่อช่วงค่ำวานนี้ *มีความคืนหน้าอย่างหน้าพอใจ* การเจรจาจะมีขึ้นอีกในสัปดาห์นี้ที่วอชิงตัน ดีซี ซึ่งรมว.คลังของกรีซจะเข้าร่วมประชุมประจำปีของไอเอ็มเอฟ นอกจากนี้ คาดว่ากลุ่ม troika ซึ่งประกอบด้วยอียู ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) และไอเอ็มเอฟ จะประชุมร่วมกันที่กรุงเอเธนส์ในสัปดาห์หน้า” กระทรวงการคลังกรีซกล่าวในแถลงการณ์ แถลงการณ์ระบุว่า วาระการประชุมหลักของทั้ง 3 ผ่านประกอบไปด้วยมาตรการรัดเข็มขัดฉบับเพิ่มเติมของกรีซ ซึ่งจะทำให้กรีซสามารถระดมทุนเงินจากต่างประเทศได้มากขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และจะช่วยให้กรีซรอดพันจากการผิดนัดชำระหนี้ด้วย นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีของกรีซมีกำหนดจะจัดการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ และคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการใหม่ๆภายหลังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

·       (บวก/ลบ) จับดาเฟดเผย Operation Twist คืนนี้ เพิ่มถือบอร์ดระยะยาวหวังกดดอกเบี้ยต่ำ คาดการว่าเฟดจะประกาศหลังสิ้นสุดการประชุมในคืนนี้เวลา 01.15 ตามเวลาไทยว่า เฟดจะดำเนินปฏิบัติ Operation Twist โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดลงอีกในการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ การที่เฟดทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลงอาจจะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนโยกย้ายเงินลงทุนเข้าสู่หุ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อแสวงหาสิ่งที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร เจ้าหน้าที่หวังว่า การที่เฟดเพิ่มน้ำหนักการลงในพันธบัตรระยะยาวจะส่งให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดลง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคทำให้รีไฟแนนซ์ (การกู้เงินใหม่เพื่อนำมาชำระหนี้เก่า) สัญญาจำนองมากยิ่งขึ้นและจะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนลดการถือครองพันธบัตร และเข้าซื้อหุ้นกู้มากยิ่งขึ้นด้วย

·       (บวก/ลบ) กรีซเผยมีพันธบัตร, ตั๋วเงินคลังต้องไถ่ถอนในสิ้นปีนี้เกือบ 1.7 หมื่นล้านยูโร กรีซกำลังพยายามเร่งการปฏิรูปตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้เพื่อให้ได้รับเงินกู้ภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือ และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่กรีซมีตั๋วเงินคลังและพันธบัตรวงเงิน 1.646 หมื่นล้านยูโร (2.25 หมื่นล้านดอลลาร์) ที่ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เหลืออยู่ในการระดมทุนในตลาด

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

·       (บวก) โพลล์รอยเตอร์คาดเฟดคงดอกเบี้ยในช่วง 0-0.25% ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศมติการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในวันนี้เวลา 1.815 GMT หรือตรงกับเวลาประไทยราว 01.15 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ในช่วง 0-0.25%

·       (บวก) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อน  สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลสต๊อกน้ำมันประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ก.ย. ในวันนี้ตามเวลาไทย 21.30 น. โพลส์รอยเตอร์คาดว่า สต๊อกน้ำมันดิบอาจลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล, สต๊อกน้ำมันกลั่นอาจเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล, สต๊อกน้ำมันเบนซินอาจเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นอาจลดลง 0.9%

·       (ลบ) โพลส์รอยเตอร์เผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มในส.ค. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติจะรายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค. ในวันนี้เวลา 21.00 น. ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ยอดขายบ้านมือสองจะอยู่ที่ 4.71 ล้านยูนิตในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นจาก 4.67 ล้านยูนิตในเดือนก.ค.

คุณสามารถดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่ >>>Download คลิกที่นี่

ที่มา : อินโพเควสท์, Bisnews, Marketwatch.com, DailyFX.com